集采后，藥品零售發(fā)生了哪些變化？

來源：藥聞康策

第三批集采的影響正在發(fā)酵。

不管是藥企的態(tài)度，還是終端市場(chǎng)表現(xiàn)，都透露出：醫(yī)院作為處方藥銷售主渠道的功能正在弱化，藥品銷售主渠道正在從醫(yī)院向?qū)I(yè)藥房轉(zhuǎn)移。

受醫(yī)保政策、國家集采、處方外流、醫(yī)保藥店限制非藥品銷售等影響，實(shí)體藥店藥品占比持續(xù)提升。

藥品銷售主渠道：從醫(yī)院向?qū)I(yè)藥房轉(zhuǎn)移

*近幾年，受到國家多項(xiàng)政策疊加影響，我國醫(yī)藥工業(yè)增速進(jìn)一步放緩，終端增長持續(xù)下滑。2019年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模達(dá)6620億元，同比增長8.4%，增速處于近幾年的低位。

第三批集采之后，考慮到其全球藥品價(jià)格維護(hù)、銷售隊(duì)伍建設(shè)、部分患者的品牌偏好等因素，院外銷售成為一批藥企，尤其是原研外企的新選擇。隨著越來越多的藥店參與到國家集采之中，中選品種還將同步進(jìn)入零售藥店渠道，中選藥品的低價(jià)或會(huì)在零售渠道給原研藥品造成一定的競(jìng)爭壓力。不少藥店都表示，他們希望積極參與國家集采，并通過低價(jià)中選藥品為藥店吸引客流。

廣東、山東、浙江、上海等地相繼出臺(tái)藥店醫(yī)保藥品集采相關(guān)政策，藥店加入集采已成為零售藥店改革不可阻擋趨勢(shì)，未來零售藥店市場(chǎng)的競(jìng)爭將進(jìn)一步加劇。

集采給行業(yè)流通帶來的沖擊可能比一般人想象的還要嚴(yán)重，由于集采的這種力度和這種方式，使得醫(yī)院的藥品價(jià)格下降幅度特別大，平均下降70%以上。這種行為會(huì)導(dǎo)致一批原研藥退出醫(yī)院市場(chǎng)。

從這個(gè)角度看，醫(yī)院作為處方藥銷售主渠道，這種功能也在迅速地弱化，藥品銷售主渠道正在從醫(yī)院向?qū)I(yè)藥房轉(zhuǎn)移，互聯(lián)網(wǎng)上的專業(yè)藥房在第四終端，向第四終端轉(zhuǎn)移，這是一個(gè)巨大的渠道變革。在向院外轉(zhuǎn)移的過程中，互聯(lián)網(wǎng)也會(huì)分到很大一杯羹。

可以說，隨著國家組織藥品集采的常態(tài)化，集采對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的一連串影響，還將持續(xù)顯現(xiàn)。

6600億零售藥店市場(chǎng)：實(shí)體藥店占比超80%，網(wǎng)上藥店突破千億

近期，國家藥監(jiān)局發(fā)布《2019年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，截至2019年底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)54.4萬家，其中批發(fā)企業(yè)1.4萬家；零售連鎖企業(yè)6701家，零售連鎖企業(yè)門店29.0萬家；零售藥店23.4萬家。

按終端平均零售價(jià)計(jì)算，2019年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模達(dá)6620億元，同比增長8.4%。其中，實(shí)體藥店占比超80%，網(wǎng)上藥店首破千億。從實(shí)體藥店各品類結(jié)構(gòu)來看，2019年藥品銷售額占比超75%，較2018年上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖1：2013-2019年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

圖2：2013-2019年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

從零售藥店類型來看，網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比上漲至18.9%，發(fā)展迅猛；實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，2019年實(shí)體藥店銷售額占比跌至81.1%，較2018年下滑4.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖3：2013-2019年中國網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

圖4：2013-2019中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

2019年中國網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模突破千億大關(guān)，為1251億元，同比增長38.2%，與前幾年的高速增長相比，增速有所放緩；而實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）2019年銷售規(guī)模為5369億元，同比增長3.2%。

圖5：2013-2019年中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）各品類結(jié)構(gòu)變化

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

實(shí)體藥店藥品銷售額增速放緩

2019年中國實(shí)體藥店藥品銷售規(guī)模為4057億元，較2018年增長6.2%，銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，但增速逐漸放緩。

圖1：2013-2019年中國實(shí)體藥店藥品銷售情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

圖2：2015-2019年中國城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷售額占比

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

圖3：2015-2019年中國城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）藥品銷售情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

據(jù)《中國城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競(jìng)爭格局》數(shù)據(jù)顯示，2019年“中國城市實(shí)體藥店”（指：地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店）藥品規(guī)模占中國實(shí)體藥店藥品規(guī)模60.4%；“中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”（指：非地級(jí)城市，也就是縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店）藥品規(guī)模占比達(dá)39.6%。

圖4：2019年中國城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

2019年中國城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）藥品銷售規(guī)模中，化學(xué)藥占比54.5%，較2018年上升3.2個(gè)百分點(diǎn)；此消彼長之下，中成藥占比下滑至45.5%。從藥品類型看，處方藥占半壁江山，市場(chǎng)份額為51.0%，較2018年上升2.7個(gè)百分點(diǎn)，非處方藥占39.8%，雙跨占9.2%，可見處方外流成效顯著，DTP藥房等院外渠道做出的貢獻(xiàn)也愈發(fā)明顯。

管理新規(guī)出臺(tái)，加速藥品零售連鎖化

另一邊，國家對(duì)藥店的管理正在加強(qiáng)。8月19日，國家藥監(jiān)局發(fā)布《<藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范>藥品零售連鎖附錄（征求意見稿）意見》，規(guī)范藥品零售連鎖企業(yè)的藥品經(jīng)營活動(dòng)。

新修訂的《藥品管理法》增加規(guī)定，國家鼓勵(lì)、引導(dǎo)藥品零售連鎖經(jīng)營，從事藥品零售連鎖經(jīng)營活動(dòng)的企業(yè)總部應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的質(zhì)量管理制度，對(duì)所屬零售企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)履行管理責(zé)任。

目前廣東、陜西、山東等省份也相繼發(fā)布管理辦法，鼓勵(lì)藥品零售連鎖經(jīng)營。此次《征求意見稿》下發(fā)，相信將加速藥品零售連鎖化，藥品零售行業(yè)或?qū)⒂瓉硪粓?chǎng)新的變革。

意見稿指出，連鎖企業(yè)是由企業(yè)總部、配送中心（倉庫）和若干家藥品零售門店構(gòu)成，三者是一個(gè)完整的有機(jī)整體。

連鎖企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在企業(yè)總部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立覆蓋包括總部各管理部門、企業(yè)物流配送機(jī)構(gòu)以及全部連鎖門店的質(zhì)量管理體系，實(shí)施統(tǒng)一企業(yè)標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一管理制度、統(tǒng)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、統(tǒng)一人員培訓(xùn)、統(tǒng)一采購配送、統(tǒng)一票據(jù)管理、統(tǒng)一藥學(xué)服務(wù)規(guī)范，對(duì)連鎖門店的經(jīng)營活動(dòng)履行管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化管理經(jīng)營。

連鎖企業(yè)應(yīng)按《規(guī)范》規(guī)定配備足夠的執(zhí)業(yè)藥師或者其他藥學(xué)技術(shù)人員，并建立制度確保執(zhí)業(yè)藥師或藥學(xué)技術(shù)人員在職在崗履行藥品質(zhì)量管理與藥學(xué)服務(wù)職責(zé)。企業(yè)總部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督連鎖門店執(zhí)業(yè)藥師履職情況，防止出現(xiàn)未憑醫(yī)師處方銷售處方藥、處方未經(jīng)審核或執(zhí)業(yè)藥師未在職在崗履職期間銷售處方藥的行為。

企業(yè)總部違反《規(guī)范》等情形暫停經(jīng)營期間，其所屬各連鎖門店可將已驗(yàn)收入連鎖門店的合格藥品在藥品有效期內(nèi)銷售完畢。企業(yè)總部未恢復(fù)經(jīng)營前，各所屬連鎖門店不得開展連鎖門店間藥品調(diào)劑活動(dòng)，也不得從其他單位或個(gè)人獲取藥品。

近年來，隨著公立醫(yī)院改革、醫(yī)?？刭M(fèi)、藥品集采等政策的持續(xù)推進(jìn)，零售藥店逐步發(fā)展成為提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等健康產(chǎn)品和服務(wù)的重要載體。隨著行業(yè)集中度的提升，區(qū)域性、全國性的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，企業(yè)已從價(jià)格競(jìng)爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椴町惢?jìng)爭，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中砥礪前行則是企業(yè)應(yīng)該去思考的問題。