低值耗材聯(lián)盟集采再啟動(dòng),規(guī)模效益繼續(xù)聚攏。近日,遼寧省醫(yī)療保障平臺(tái)發(fā)布《關(guān)于省際聯(lián)盟輸液器等4類醫(yī)用耗材帶量?jī)r(jià)格聯(lián)動(dòng)采購(gòu)工作的通知》(完整文件附文末),開展輸液器、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器、血液透析濃縮物、醫(yī)用膠四類耗材帶量?jī)r(jià)格聯(lián)動(dòng)采購(gòu)工作,采購(gòu)周期為3年。
此次集采參與省份達(dá)到13個(gè)?。▍^(qū)、兵團(tuán))。同產(chǎn)品分組參考聯(lián)盟地區(qū)*低實(shí)際采購(gòu)價(jià)格、聯(lián)盟地區(qū)*低帶量采購(gòu)中選價(jià)格、近期其他省份或聯(lián)盟帶量采購(gòu)相關(guān)價(jià)格,制定的*低基準(zhǔn)價(jià)、平均基準(zhǔn)價(jià)和*高基準(zhǔn)價(jià)。具體產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)和參與省份如下:



據(jù)賽柏藍(lán)不完全統(tǒng)計(jì),近兩年來圍繞低值耗材展開的省級(jí)及以上集采以超過10次,平均降幅*高超過80%,覆蓋品類極為廣泛。
02
國(guó)內(nèi)低值耗材步入下半場(chǎng)
相比歐美市場(chǎng),國(guó)內(nèi)低值耗材市場(chǎng)仍處于低質(zhì)量重復(fù)競(jìng)爭(zhēng)階段。該領(lǐng)域終端客戶分散,產(chǎn)品偏同質(zhì)化,成本控制要求較高,因此國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域尚無真正“巨無霸”企業(yè)出現(xiàn)。以基礎(chǔ)敷料為例,前三名的龍頭企業(yè)市占率均為個(gè)位數(shù),集中度非常低。
聯(lián)盟集采的高頻次覆蓋,使得低值耗材院內(nèi)市場(chǎng)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)?;N售效應(yīng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度快速提升。目前,國(guó)內(nèi)低值耗材行業(yè)增速快于全球增速。財(cái)信證券統(tǒng)計(jì),隨著我國(guó)藥械消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、醫(yī)療條件的改善、醫(yī)療保費(fèi)覆蓋率上升、居民支付能力提升,低值耗材行業(yè)隨之快速發(fā)展,增速高于全球整體增速。以醫(yī)用導(dǎo)管市場(chǎng)為例,據(jù)MarketResearchFuture預(yù)測(cè),全球醫(yī)用導(dǎo)管市場(chǎng)在2017-2022年間以6.14%的復(fù)合增速增長(zhǎng)至468億美元,而2019年我國(guó)醫(yī)用導(dǎo)管市場(chǎng)規(guī)模為661.5億元,同比增長(zhǎng)12.56%,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)醫(yī)用導(dǎo)管市場(chǎng)將以12.56%的復(fù)合增速增至2022年的943.40億元,增速遠(yuǎn)超全球平均水平。2015-2025年國(guó)內(nèi)低值耗材市場(chǎng)規(guī)模(億元)
現(xiàn)階段低值耗材市場(chǎng)去庫(kù)存基本結(jié)束,業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。中國(guó)低值耗材行業(yè)還有巨大的成長(zhǎng)空間。集采帶動(dòng)馬太效應(yīng),國(guó)內(nèi)低值耗材頭部企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)明顯加快。以高端敷料為例,近年來振德醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療等企業(yè)已開始向高端敷料領(lǐng)域發(fā)力,進(jìn)口替代可期。國(guó)信證券披露,2023上半年,在中國(guó)醫(yī)用敷料出口整體下滑的趨勢(shì)下,高端醫(yī)用敷料出口實(shí)現(xiàn)3.67億美元,同比增長(zhǎng)7.51%,國(guó)產(chǎn)高端敷料出口呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭。此外,低值耗材頭部企業(yè)也在積極拓展消費(fèi)市場(chǎng)。穩(wěn)健醫(yī)療的“全棉時(shí)代”在高端純棉柔巾、女性護(hù)理、嬰童護(hù)理等領(lǐng)域已有較高品牌知名度,2023上半年健康生活消費(fèi)品收入占比達(dá)到48%。振德醫(yī)療與奧美醫(yī)療則持續(xù)聚焦家庭護(hù)理場(chǎng)景,2023上半年振德醫(yī)療國(guó)內(nèi)零售端業(yè)務(wù)收入2.19億元(剔除防疫用品),占剔除防疫用品后國(guó)內(nèi)收入的25%,奧美醫(yī)療衛(wèi)生護(hù)理用品收入0.56億元(+33.3%),占比4%。集采渦輪下,低值耗材巨大的市場(chǎng)潛力正在加速浮出水面。
來源:賽柏藍(lán)器械
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